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白山Mini/Micro LED今年“燒”了735億

2021-11-04 閱讀 51196

繼2020年Mini/MicroLED等領域新增投資約430億元之后,2021年Mini/Micro LED等領域新增投資更是猛增到735億元,再創(chuàng)新高。


   據高工新型顯示不完 全統(tǒng)計,截止2021年10月31日,Mini/Micro LED等領域新增投資超過了735億元人民幣。而在這其中LED產業(yè)鏈占據了投資的大部分。中游封裝端更是今年投資的重點。



   從市場產品來看,各類Mini LED產品幾乎都集中在今年發(fā)布。以蘋果、華為、三星、小米等科技巨頭牽頭,AOC、HKC、TCL等知名顯示器老牌跟進,確立了Mini LED作為未來的發(fā)展趨勢,也將帶動Mini LED供應鏈上下游快速增長。


   可以預測往后很長一段時間內Mini/Micro LED會在顯示市場被廣泛運用,甚至像LCD一樣,以生產便利成本低為優(yōu)勢與其它顯示技術共存于市場。

   上游芯片

   2020年的投資建設狂潮基本是由上游芯片端發(fā)起,但下游企業(yè)只是蜻蜓點水并未能正在的打開市場局面。不過今年由于終端需求的持續(xù)增長,富采、三安等Mini LED芯片產能滿載,并持續(xù)展開擴產計劃。


   其中比較大型的投資項目就是三安光電的79億元定增預案加碼MLED產業(yè)化。根據高工產研LED研究所(GGII)數據顯示,2020年國內Mini LED顯示市場規(guī)模約3.9億元,預計2021年Mini顯示市場規(guī)模將達6.6億元,同比增長69.2%。2020年國內Mini背光應用市場規(guī)模約為36.3億元,預計2021年國內Mini背光應用市場規(guī)模將達67億元。

   中游封裝/模組等

   在今年的Mini擴產大潮中可以看到中游封裝端占投資大頭,并達到白熱化階段。目前國內主要的Mini LED背光封裝企業(yè)包括國星光電、東山精密、晶臺股份、兆馳光元、晶科電子和鴻利智匯等。


   以國星光電為例,其早年間就與華為、康佳等企業(yè)合作研發(fā)Mini LED背光技術,在18年底就建立了Mini LED封裝產線,具備3K/月生產力。在20年投資19億建設國星光電吉利產業(yè)園。

   在今年4月份和8月份,國星光電的10億元“新一代LED封裝器件及芯片擴產項目”全部完成投產。


   其中比較特殊的是兆馳光元,堅持Mini LED芯片和封裝兩手抓。目前,兆馳光元的Mini LED背光器件和RGB器件已為國際大廠批量供貨。另外,今年新增添LED封裝產線的建設與實施也將進一步提高其Mini LED的產能。

   下游顯示終端

   在下游應用端,Mini LED可以應用在專業(yè)、商業(yè)、消費、租賃、體育和創(chuàng)意顯示等多個顯示領域。目前成本制約下,MLED將優(yōu)先應用在這些領域的高端、中高端區(qū)間中。


   同時各大面板廠已經將Mini LED背光作為新的背光演進方向之一,TCL、京東方、隆達等企業(yè)都在積極投建Mini LED背光模組、面板、整機生產線。


   而且下游終端需求放量離不開上游產業(yè)鏈的支持,在終端需求爆發(fā)的大背景下,Mini LED產業(yè)鏈有望被拉動,進入景氣上行期。

   2021年被業(yè)界視為Mini LED商用元年,產業(yè)鏈上中下游投資熱情高漲,少則千萬級,多則百億級,證明Mini/Micro LED行業(yè)未來可期。


   產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)由于新技術MLED帶來的更高挑戰(zhàn),行業(yè)壁壘逐漸顯現(xiàn),龍頭企業(yè)往往有充足的資金搶先并加速布局MLED,并且在產業(yè)鏈合作方面也更加有利,MLED元年的到來將會極大地促進產能,引起產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的新一輪增長。


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